3ik-Wochenbericht vom 06.05.2022

Geposted von Hans Heimburger am

 

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Unser Weltbild – Update per Ende April 2022

 

++++ Aktualisierung nach der Fed Pressekonferenz vom Mittwoch, 04.05.2022 ++++

  • 0,5% Zinserhöhung (wie erwartet) und 0,5%-Schritte auch bei den nächsten Meetings (schaun ma mal wie es Ende Juli dann aussieht).
  • 0,75% Erhöhungsschritte sind auch für die nächsten Meetings mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Tisch.
  • Die Verkürzung der Bilanz beginnt einen Monat später als erwartet (im Juni).
  • Juni, Juli und August wird „nur“ um 47,5 Milliarden Dollar gekürzt (30 Milliarden Treasuries und 17,5 Milliarden $ Mortgage Backed Sec.)
  • Danach die bereits benannten 95 Milliarden Dollar (60 Mrd. Treasuries und 35 Mrd. Mortgage Backed Sec.).
  • Die Fed glaubt / hofft die Inflation in den Griff zu bekommen, ohne das Land in eine Rezession zu stürzen.

Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten – deutliche Kursschwäche bei den großen Technologiewerten

Vergangenen Freitag berichtete ich an dieser Stelle über die Quartalszahlen von Alphabet, Amazon.com, Apple und Microsoft. Amazon berichtete sehr schwache Zahlen, die Quartalsergebnisse der anderen drei Tech-Giganten waren ordentlich bis richtig gut. Dennoch startete diese Woche mit sehr schwachen Kursen. Diese erholten sich am Mittwoch nach der Fed-Sitzung kräftig, um dann gestern und heute bis zur Stunde wieder heftig zu fallen. Nachfolgend der kurzfristigen Charts des Nasdaq 100 und der oben genannten Technologiewerte.
 

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

   

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche Veränderungen Kurse 06.05. – 17:50h
DAX: 14.047 -2,94% 13.634
Euro Stoxx 50: 3.788 -4,46% 3.619
S&P 500: 4.200 -1,95% 4.118
Nikkei 225: 26.848 +0,58% 27.003 (Schluss heute)
Shanghai Composite: 3.047 -1,48% 3.002 (Schluss heute)
 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

+1,13% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 24,96 und 36,57 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I: Aktienfonds 40,7%; Mischfonds 9,7%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 16,0%; Renten Kurz 20,1; Cash 13,5% GUH Vermögen: keine Veränderung 3ik-Strategiefonds III: Aktienfonds 72,9%; Mischfonds 7,5%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 1,7%; Renten Kurz 0%;  Cash 17,9%
3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2021 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.05.2022
-6,55% -2,19% + 5,13% -7,92% 99,19 Euro
 
3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2021 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.05.2022
-8,40% 119,06 Euro
 
3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2021 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.05.2022
-11,53% -5,07% +8,69%  -13,41 % 125,51 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Die Märkte bleiben in schwierigem Fahrwasser.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
Versicherung Anteilswerte (Stichtag 05.05.2022)
WFLifeCycle I: 105,57 €
WFLifeCycle II: 145,68 €
WFLifeCycle III: 165,20 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter Tel.: 07633 – 91 14 13 h.heimburger@guh-vermoegen.de www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen 3ik-Strategiefonds II mäßige Schwankungen 3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies & Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.