Die amerikanischen Börsen in Rekordlaune – der DAX schwächelt
In der zurückliegenden Börsenwoche erzielten der Dow Jones Industrial und der S&P 500 neue Rekordstände. Davon ist unser heimische DAX runde 10% entfernt. Seit einigen Tagen klafft eine Schere in der Kursentwicklung zwischen dem DAX und dem S&P 500 auseinander.
Die amerikanische Konjunktur zeigte jüngst zwar auch Ermüdungserscheinungen, sie präsentiert sich im Vergleich zum schwächelnden Europa / Deutschland jedoch in einer robusteren Verfassung. Dies konnte man im Wochenverlauf an den schwachen Gewinnausweisen für das zweite Quartal 2019 der DAX-Werte BASF und Daimler sehr gut ablesen. Beide Unternehmen spüren den Gegenwind einer nur langsam wachsenden Weltkonjunktur, die eindeutig unter den Handelsstreitigkeiten leidet. So mussten BASF und Daimler auch ihre bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2019 einkassieren (sogenannte Gewinnwarnungen).
Wir erachten die Bewertung, vor allem des amerikanischen Aktienmarktes, für sehr ambitioniert und sind der Meinung, dass aktuell ein nicht unerhebliches Rückschlagspotential besteht.
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Freitag Vorwoche |
Veränderungen* | Kurs heute 17:55h |
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| DAX: | 12.572 | -2,11 % | 12.307 |
| Euro Stoxx 50: | 3.526 | -0,91 % | 3.494 |
| S&P 500: | 2.975 | +1,04 % | 3.006 |
| Nikkei 225: | 21.746 | -0,28% % | 21.686 (Schluss heute) |
* Veränderung zum Vorwochen Freitags Schlusskurs
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
-0,25 % p.a.
Volatilitätsindex (vix)
Die Volatilität auf den S&P 500 (VIX Future) fiel diese Woche von 15,40 Punkte auf 13,40 Zähler
Was wir für Sie getan haben…
Im 3ik-Strategiefonds I bauten wir die Absicherungen vorsichtig aus. Bei dem letzte Woche gekauften Mischfonds konnten wir bereits eine erhebliche Teilgewinnmitnahme realisieren. Unser Exposure in der Schwedischen Krone eliminierten wir komplett.
Im 3ik-Strategiefonds II bauten wir die Absicherungen vorsichtig aus. Ansonsten blieb das Portfolio unverändert.
Im 3ik-Strategiefonds III bauten wir die Absicherungen vorsichtig aus. Am Montag verkauften wir ein ETF auf die global größten Goldminenwerte.
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 28.09. 2018 = 0,70 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 11.07.2019 |
| + 3,42 % |
– 4,68 % | + 3,67 % | – 8,33 % | 103,97 Euro |
| 3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 28.09.2018 = 0,80 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 11.07.2019 |
| + 7,25 % | – 6,28% | + 6,96 % | – 13,25 % | 117,53 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 29.08.2018 = 0,80 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 11.07.2019 |
| + 10,14% | – 4,68 % | + 8,56 % | – 14,53 % | 114,85 Euro |
Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Wie oben beschrieben, sehen wir Rückschlagspotential an den Aktienmärkten.
Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 11.07.2019) |
| WFLifeCycle I: | 105,23 € |
| WFLifeCycle II: | 137,14 € |
| WFLifeCycle III: | 142,31 € |
VIP ValorLife Versicherungen
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO Tel.: 07633 – 91 14 13 h.heimburger@3ik-strategiefonds.de www.3ik-strategiefonds.de |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
3ik-Strategiefonds II mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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