3ik-Wochenbericht vom 14.05.2021

Geposted von Hans Heimburger am

 

Eine Börsenwoche mit hohen Schwankungen an den Aktienmärkten

Am vergangenen Freitag berichtete ich an dieser Stelle vom historischen Rekordstand des breiten amerikanischen Aktienindex S&P 500 (4.235 Punkte). Am vergangenen Mittwoch notierte der S&P 500 temporär bei 4.050 Zählern – zur Stunde steht das amerikanische Börsenbarometer bei 4.165 Punkten. Bei unserem heimischen DAX lag die Bandbreite in dieser Woche zwischen rund 14.800 Zählern (gestern) und 15.400 Punkten (zur Stunde 15.396 Zähler). Also jede Menge Bewegung bzw. Volatilität wie wir Börsianer das in unserem Fachjargon ausdrücken. Der Auslöser für diese kräftigen Bewegungen war in der Hauptsache die amerikanischen Verbraucherpreise, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Der Anstieg der Lebenshaltungskosten mit 4,2% (y/y) lag spürbar über den Erwartungen. Mein Kollege, Thomas Boldt, hat in seinem Beitrag auf unserer Homepage „Die Angst vor der Inflation“ die Zusammenhänge für Sie erläutert.

Wie geht es an den Märkten nun weiter?

Gerne würde ich für Sie in die Kristallkugel blicken und die (Börsen-) Zukunft treffsicher voraussagen. Da ich nicht im Besitz solch einer Kugel bin, kann ich Ihnen nur mit Prognosen dienen. Wir sehen die Aktienmärkte – auch ein gutes Stück der Saisonalität geschuldet – in einer volatilen Seitwärtsphase. An den Rentenmärkten werden die Renditen (besonders in Amerika) nach unserem Dafürhalten den Anstiegsmodus (natürlich unter Schwankungen) beibehalten. Und im Währungsbereich erwarten wir im weiteren Jahresverlauf, im Windschatten steigender US-Renditen, eine Aufwertung des US Dollars.    

Auch unsere Fonds im leichten Konsolidierungsmodus

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche Veränderungen Kurse 07.05. – 18:10h
DAX: 15.401 -0,03% 15.396
Euro Stoxx 50: 4.035 -0,57% 4.012
S&P 500: 4.236 -1,68% 4.165
Nikkei 225: 29.358 -4,34% 28.084 (Schluss heute)
Shanghai Composite: 3.419 +2,08% 3.490 (Schluss heute)
* Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

-0,125% p.a.

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 17,26 und 28,70 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:  TOPAS hat das Portfoliorisiko erneut  leicht reduziert 3ik-Strategiefonds II: Kauf kurzlaufender US-Treasuries. Flexible Gestaltung der Absicherung. 3ik-Strategiefonds III:   TOPAS hat das Portfoliorisiko erneut leicht reduziert  
3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2020 = 0,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 12.05.2021
+2,95% +14,36% + 5,62% -3,57% 103,43 Euro
 
3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2021 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 12.05.2021
+1,31% +22,48% +9,78% -7,40 % 131,93 Euro
 
3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2020 = 0,80 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2019 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 12.05.2021
+5,86% +34,03% +11,01%  -5,88 % 135,41 Euro

Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2019

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

Die Märkte sind nach den temporären Tiefs zur Wochenmitte im Erholungsmodus. Rückschläge müssen aktuell jederzeit einkalkuliert werden.

Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
Versicherung Anteilswerte (Stichtag 12.05.2021)
WFLifeCycle I: 108,19 €
WFLifeCycle II: 156,88 €
WFLifeCycle III: 170,82 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter Tel.: 07633 – 91 14 13 h.heimburger@guh-vermoegen.de www.3ik-strategiefonds.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen 3ik-Strategiefonds II mäßige Schwankungen 3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies & Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.