3ik-Wochenbericht vom 16.03.2012

Geposted von Hans Heimburger am

das dreigeteilte Investmentkonzept 3ik

In der heute auslaufenden Börsenwoche konnten die Aktienmärkte mit einer beachtlichen Kurssteigerung aufwarten. Die Rentenmärkte hingegen mussten zum ersten Mal seit vielen Wochen spürbar steigende Zinsen vermelden

 

Rendite der Staatsanleihen steigt – Kurse fallen

In den vergangenen Tagen verbuchten die Rentenmärkte in den USA und Deutschland spürbare Rendite-Steigerungen und somit Kursverluste. Die soliden Konjunkturdaten, die in den zurückliegenden Tagen vor allem aus den USA gemeldet wurden, nähren die Hoffnung, dass die Wirtschaft stärker als bisher erwartet in Tritt kommt. Dies würde allerdings die extrem lockere Geldpolitik der amerikanischen Notenbank FED als auch der europäischen Zentralbank EZB auf den Prüfstand stellen. Die Möglichkeit spürbar steigender Zinsen in den kommenden Wochen  wurde an den Rentenmärkten sehr schnell mit einem Anstieg auf über 2% für die genannten 10 jährigen Staatsanleihen eingepreist.

 

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen in Deutschland und Amerika

Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen stieg in der heute ablaufenden Woche stark an: In den USA von ca. 2 % auf fast 2,3 % und in Deutschalnd von ca. 1,85 % auf 2,1 % (linke Skalierung)

 

Entwicklung der Aktienmärkte im Wochenverlauf

Index Wochentief Wochenhoch aktuell (16.03.12, 18:00h)
6.856 7.191 7.159
2.504 2.611 2.609
1.367 1.405 1.404

 

Entwicklung der 3ik-Strategiefonds

Seit dem 2. Dezember 2011 sind unsere drei Anlagestrategien nun als Publikumsfonds am Markt verfügbar.  Ab dem 01.01.2012 stellen wir die Wertentwicklung der drei 3ik-Strategien anhand dieser Fonds dar.

3ik-Strategiefonds I (WKN A1H44G – ISIN DE000A1H44G8)
Der 3ik-Strategiefonds I konnte in der Berichtswoche weiter moderat zulegen.
Alle Teilbereiche (Assetklassen) haben zur Entwicklung beigetragen.
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 15.03.2012)
+2,60 % 102,56 Euro
-5,25 %
4,32 %
5,20 %

 

3ik-Strategiefonds II (WKN A1H44J – ISIN DE000A1H44J2)
Der 3ik-Strategiefonds II konnte eine gute Wertentwicklung aufweisen. Im Wochenverlauf haben wir einen Fonds im Bereich der vermögensverwaltenden Fonds ausgetauscht und heute, nach dem rasanten Kursanstieg, eine erste vorsichtige Portfolioabsicherung vorgenommen.
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 15.03.2012)
+6,46 % 106,99 Euro
-3,61 %
10,51 %
13,32 %

 

3ik-Strategiefonds III (WKN A1H44L – ISIN DE000A1H44L8)
Der 3ik-Strategiefonds III konnte in der Berichtswoche ebenfalls zulegen. Auch hier haben wir im Segment der vermögensverwaltenden Fonds eine Position ausgetauscht und heute eine erste vorsichtige Portfolioabsicherung umgesetzt.
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 15.03.2012)
+5,67 % 105,88 Euro
-8,51 %
17,07 %
42,63 %

 

Daten zur lebenslang steuerbegünstigten WFLifeCycle-Versicherung

Anteilswerte (NAV) der drei internen Fonds:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 15.03.2012)
103,44 €
124,07 €
128,54 €

 

Herzliche Grüße

Ihr Hans Heimburger
CIO (Chief Investment Officer)

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies & Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.