Der FONDS professionell Kongress 2018 im Congress Center Rosengarten in Mannheim
Am vergangenen Mittwoch besuchte ich für Sie den FONDS professionell Kongress in Mannheim. Zum 17. Mal trafen sich Produktanbieter und Experten aus ganz Europa, um über die aktuellen Trends an den Kapitalmärkten zu diskutieren. Keine andere Veranstaltung der Investmentbranche bietet an zwei Tagen unter einem Dach die Möglichkeit, so viele erstklassige Fondsmanager zu treffen.
Mit 10 Fondsmanager, in deren Fonds wir aktuell investiert sind, führte ich Gespräche, um mir aus erster Hand ihre Sicht zu den Kapitalmärkten darlegen zu lassen. Gerne werde ich am Wochenende die wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammenfassen und kommende Woche in einem Beitrag hier auf unserer Homepage veröffentlichen.
Eine Einschätzung zieht sich wie ein roter Faden durch die Gespräche: die Marktschwankungen werden steigen
Der Kursanstieg an den Aktienmärkten im vergangenen Jahr wurde durch eine rekordtiefe Volatilität begleitet. An diesem Punkt sind sich nahezu alle Experten einig: dies wird sich in 2018 nicht wiederholen. Die Schwankungsintensität (Volatilität) wird zunehmen. Als ob es dafür eine kurzfristige Bestätigung gebraucht hätte, bewegte sich der DAX am Dienstag auf einen neuen Rekordstand von rund 13.600 Punkte, um dann gestern Nachmittag im Tief bei 13.225 Zähler zu notieren (aktuell 13.330).
DAX vom 18.1.2018 bis 26.1.2018
| Wochentief | Wochenhoch | Kurs aktuell 17:50 Uhr | |
| DAX: | 13.225 | 13.597 | 13.330 |
| Euro Stoxx 50: | 3.614 | 3.687 | 3.647 |
| S&P 500: | 2.809 | 2.855 | 2.852 |
| Nikkei 225: | 23.600 | 24.120 | 23.631 (Schluss 26.01.2018.) |
Was wir für Sie getan haben…
Im 3ik-Strategiefonds I nutzten wir die Marktschwankungen im DAX für Future-Geschäfte sowohl auf der Long- als auch auf der Shortseite.
Im 3ik-Strategiefonds II nutzten wir die Marktschwankungen im DAX für Future-Geschäfte sowohl auf der Long- als auch auf der Shortseite.
Im 3ik-Strategiefonds III blieb das Portfolio unverändert. TOPAS generierte keine Anpassungen.
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2018 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 25.01.2018 |
| +0,63% | +2,53% | + 1,89% | – 1,57% | 111,75 Euro |
| 3ik-Strategiefonds II – mäßige Schwankungen | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds II: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2018 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 25.01.2018 |
| +1,37% | +9,47% | +3,85% | – 2,31% | 127,64 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2018 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 25.01.2018 |
| +1,76% | 9,23% | +7,45% | -4,31% | 128,19 Euro |
Die 3ik-Strategiefonds seit 01.01.2017
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Der Euro dürfte gestern ein temporäres Hoch (1,255 zum US Dollar) gesehen haben und sich wieder etwas abschwächen. Dies sollte die europäischen Aktienkurse stützen.
Steuergünstig: die 3ik – Versicherungen
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Vorsorge Luxemburg Lebensversicherung S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 25.01.2018) |
| WFLifeCycle I: | 112,41 € |
| WFLifeCycle II: | 147,52 € |
| WFLifeCycle III: | 156,79 € |
VIP ValorLife Versicherungen
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO Tel.: 07633 – 91 14 13 h.heimburger@3ik-strategiefonds.de www.3ik-strategiefonds.de |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
3ik-Strategiefonds II mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
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