3ik-Wochenbericht vom 11.05.2012

Geposted von Hans Heimburger am

das dreigeteilte Investmentkonzept 3ik

 

              

…wir kümmern uns darum!

 

Die zurückliegende Woche stand ganz unter dem Einfluss der Wahlergebnisse vom vergangenen Sonntag in Frankreich und Griechenland. 

Machtwechsel in Frankreich: Francoise Hollande gewinnt die Präsidentschaftswahlen

Am Ende fiel das Wahlergebnis gemäß den im Vorfeld veröffentlichten Prognosen aus, die sehr stabil Hollande vor Nicolas Sarkozy gesehen hatten. Hollande hatte seinem sozialistischen Gedankengut im Wahlkampf sehr deutlich freien Lauf gelassen.

Nun darf man gespannt sein, was davon Wahlkampfrethorik war und wieviel nun tatsächlich in der realen Politik umgesetzt wird. Hier erwarten wir, dass vor allem in der Europapolitik ein pragmatischer Kurs eingeschlagen wird und die Achse Berlin-Paris auch weiterhin der Motor bei der Gestaltung der europäischen Politik bleibt. Gewisse Zugeständnisse auf beiden Seiten werden allerdings notwendig sein.

Unsicherheit in Griechenland

Sehr verworren stellt sich die Situation nach den Wahlen in Griechenland dar, wo keine der Parteien die erforderliche Mehrheit erzielen konnte. Dies behindert die Reformen, und die an dieser Stelle oft gestellte Frage der generellen „Reformierbarkeit“ von Griechenland wird nun wieder heftig diskutiert.

Aktenmärkte mit hohen Ausschlägen

Den Aktienmärkten bescherten diese Unsicherheiten eine recht volatile  Woche mit deutlich schwächeren Kursen. Sowohl beim S&P 500 als auch beim DAX sind wir an wichtigen Unterstützungsmarken angelangt.

  

Entwicklung der Aktienmärkte im Wochenverlauf

Index Wochentief Wochenhoch aktuell (11.05. 22:00)
6.379 6.581 6.520
2.197 2.287 2.254
1.345 1.374 1.353

 

Entwicklung der 3ik-Strategiefonds

Seit dem 2. Dezember 2011 sind unsere drei Anlagestrategien nun als Publikumsfonds am Markt verfügbar. Ab dem 01.01.2012 stellen wir die Wertentwicklung der drei 3ik-Strategien anhand dieser Fonds dar.

3ik-Strategiefonds I (WKN A1H44G – ISIN DE000A1H44G8)
Der 3ik-Strategiefonds I hat sich in der Berichtswoche gut behauptet. Die Turbulenzen am Aktienmarkt hatten wie geplant nahezu keine Auswirkungen auf die Wertentwicklung.
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 10.05.2012)  
+2,91% 102,87 Euro  
-5,25 %    
4,32 %    
5,20 %    

 

3ik-Strategiefonds II (WKN A1H44J – ISIN DE000A1H44J2)
Der 3ik-Strategiefonds II spiegelte in der Berichtswoche die Entwicklung der Aktienmärkte wieder, allerdings wie geplant nur mit einer „mäßigen“ Auswirkung. 
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 10.05.2012)  
+5,33% 105,84 Euro  
-3,61 %    
10,51 %    
13,32 %    

 

3ik-Strategiefonds III (WKN A1H44L – ISIN DE000A1H44L8)
Der 3ik-Strategiefonds III, der mit dem Blick auf eine langfristige Entwicklung einen höheren Aktienanteil beinhaltet, konnte sich dem Rückgang der Aktienkurse in der Berichtswoche nicht entziehen und ging parallel zum Weltaktienindex um ca. 2,5 % zurück.
Performance Kurs Anteilswert (Stichtag 10.05.2012)  
+2,21% 102,87 Euro  
-8,51 %    
17,07 %    
42,63 %    

 

Daten zur lebenslang steuerbegünstigten WFLifeCycle-Versicherung

Anteilswerte (NAV) der drei internen Fonds:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 26.04.2012)    
103,63 €    
122,51 €    
123,79 €    

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein angenehmes Wochenende!

Ihr Hans Heimburger
CIO (Chief Investment Officer)
und das gesamte Team der Gies & Heimburger Vermögensverwaltung

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies & Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.