Der Kern unserer Leistung ist die individuelle, professionelle Finanzportfolioverwaltung, die häufig auch einfach nur als  „Vermögensverwaltung“ bezeichnet wird. Hierzu geben Sie im Rahmen eines umfassenden Informationsgespräches Ihre grundsätzlichen Anlageziele vor. Die Zusammenstellung des Portfolios und die fortlaufende Beobachtung der Märkte inklusive der laufenden Anpassung der Portfolio-Zusammensetzung an Ihre Anlageziele entsprechend der jeweils aktuellen Markteinschätzung ist sodann unsere fortlaufende Dienstleistung für Sie.

Der Leistungsumfang eines Finanzportfolioverwalters (meist einfach nur „Vermögensverwalter“ genannt) ist heute umfassend reguliert. Die Einhaltung der viele Seiten umfassenden Vorschriften wird ebenso umfassend und bis in zahlreiche Details überwacht.