Vertrauensvolles Gespräch zu Beginn

Die Zusammenarbeit im Bereich der Vermögensverwaltung beginnt regelmäßig mit einem umfassenden Analysegespräch:

  • Sie möchten erfahren, was wir für Sie tun können, und
  • wir müssen eine klare Vorstellung von Ihren Anlagezielen gewinnen.

Als Ergebnis dieser umfassenden Anfangs-Beratung entsteht das Konzept und die Vereinbarung, wie das anvertraute Vermögen Ihrem Profil entsprechend aufgeteilt wird und welche Bausteine einer professionellen Vermögensverwaltung hierfür genutzt werden sollen.