Jährliche Aussprache über Ihre Anlageziele

So lange sich Ihre persönlichen Anlageziele nicht ändern, müssen Sie sich nicht um die Zusammensetzung Ihres Vermögens kümmern. Wir verfolgen die Entwicklung der Anlagemärkte, passen die Zusammenstellung Ihres Portfolios gemäß der jeweils aktuellen Markterwartung an und berichten Ihnen regelmäßig über die Entwicklung der Märkte und Ihres Vermögens.

Wenn sich jedoch ihre persönliche Zielstellung ändert, sollten die daraus resultierenden neuen Vorgaben für die Verwaltung Ihres Vermögens besprochen werden. Dies erfolgt jederzeit, wann immer sich Ihre persönlichen Prioritäten in Zusammenhang mit der Verwaltung Ihrer Vermögenswerte ändern.

Auch wenn es keinen besonderen Anlass für ein Gespräch gibt, sollte mindestens einmal jährlich ein fester Termin für eine Strategiegespräch eingeplant werden.