Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Hohe Volatilität an den Kapitalmärkten
Diese Woche hat den Märkten, einmal mehr, vieles abverlangt. Wie ich Ihnen bereits im Editorial darlegte, führten die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell am vergangenen Dienstag zu Sorgen vor weiter steigenden Zinsen.
Dies hat sich seit gestern , als der Chef der Silicon Valley Bank (SVB Financial Group), Greg Becker, einen Brief an die Aktionäre des Instituts versandte deutlich gewandelt. „Wir haben im Wesentlichen unser gesamtes Portfolio an verfügbaren Wertpapieren verkauft“, begann der Text. Der Verkaufserlös von 21 Milliarden Dollar reicht nicht aus, um die Löcher in der Bilanz der Bank zu stopfen. Weitere rund 2,5 Milliarden Dollar werden benötigt und zwar sehr schnell. Die Angst vor einer Pleite ließ den Aktienkurs von SVB um 70 Prozent einbrechen. Heute ist die Aktie vom Handel ausgesetzt. Die nachfolgenden Charts mögen Ihnen einen Eindruck verschaffen, wie diese Ereignisse die Märkte aufwühlte und noch immer aufwühlt.
Fazit:
Streng nach der Erkenntnis, dass da wo Rauch ist, auch Feuer ist, müssen wir die Märkte in den kommenden Tagen sehr sorgfältig beobachten.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 10.03. – 19:35h |
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| DAX: | 15.594 | -1,90% | 15.298 |
| Euro Stoxx 50: | 4.303 | -2,77% | 4.184 |
| S&P 500: | 4.021 | -4,12% | 3.855 |
| Nikkei 225: | 27.927 | -+0,77% | 28.144 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.328 | -2,94% | 3.230 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,452%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 18,91 und 26,89 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 42,8%; Mischfonds 12,5%; Wandelanleihen 7,5%; Rentenfonds 21,9%; Renten Kurz 10,6%; cash 4,7%
GUH Vermögen:
Aufstockung eines Value Fonds. Absicherungen diese Woche gemäß der Marktlage flexibel gehandhabt.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 95,4%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0,0%; Renten Kurz 0,0% Cash 4,6%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 09.03.2023 |
| +1,89% |
-8,27% | + 6,44% | -11,04% | 90,53 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 09.03.2023 |
| -2,32% | +0,11% | 12,30% | -11,34% | 116,03 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 09.03.2023 |
| +2,99% | –9,34% | +11,66% | -14,22% | 111,15 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Siehe oben
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 09.03.2023) |
| WFLifeCycle I: | 98,93 € |
| WFLifeCycle II: | 144,95 € |
| WFLifeCycle III: | 152,04 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
