Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Geopolitische Sorgen – hartnäckige Inflation – Start der Quartalsberichte
Mein Kollege, Thomas Boldt, beleuchtet im heutigen Editorial den Konflikt zwischen Israel und er Hamas sehr ausführlich. Seit gestern Abend scheinen die Aktienmärkte den Krieg, nachdem sie das Thema diese Woche kaum berücksichtigten, stärker in den Focus zu nehmen und reagierten mit Kursabschlägen. Hierbei dürfte die Unsicherheit vor den möglichen Ereignissen am Wochenende eine gewichtige Rolle spielen.
Die gestrigen Inflationsdaten aus Amerika, mit einem Anstieg von 3,7%, lag knapp über den Erwartungen und erinnerte die Investoren daran, dass ein Inflationsziel von 2%, wie es die amerikanische Notenbank anstrebt, noch weit entfernt ist. Die Daten waren wiederum Wasser auf die Zins-Mühlen mit der Aufschrift „higher for longer“.
Heute startete die Berichtssaison für die Q3-Zahlen in Amerika traditionell mit den Großbanken. JP Morgan, Wells Fargo und die Citigroup konnten mit ihren Ergebnissen überzeugen und die Markterwartungen spürbar übertreffen. Dennoch warnte JP Morgan Chef Jamie Dimon vor der aktuellen Wirtschaftslage und adressierte u.a. die rekordhohe Verschuldung der USA.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
In der kommenden Woche nimmt die Quartalsberichterstattung Fahrt auf. Die Märkte werden dann vermutlich im Spannungsfeld der Geopolitk und eigentlich solide erwarteter Unternehmensergebnisse bleiben.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 13.10. – 19:20h |
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| DAX: | 15.254 | -0,73% | 15.143 |
| Euro Stoxx 50: | 4.155 | -0,70% | 4.126 |
| S&P 500: | 4.295 | +0,58% | 4.320 |
| Nikkei 225: | 30.995 | +4,26% | 32.316 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.110 | -0,71% | 3.088 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,7285%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,50 und 19,87 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 30,88%; Mischfonds 19,51%; Wandelanleihen 3,21%; Rentenfonds 26,05%; Renten Kurz 7,5% ; cash 12,85%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb im Wesentlichen unverändert. Flexible Absicherungen via short-Future Positionen.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 84,02%, Mischfonds 1,24%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 1,8%; Renten Kurz 0,0%; cash 14,74 %
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 12.10.2023 |
| -0,28%% |
-0,94% | + 5,10% | -5,01% | 88,60 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 12.10.2023 |
| -7,69% | -4,40% | 9,10% | -12,00% | 109,64 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 12.10.2023 |
| -1,63% | -3,81% | +9,71% | -9,66% | 106,16 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 12.10.2023) |
| WFLifeCycle I: | 96,69 € |
| WFLifeCycle II: | 136,96 € |
| WFLifeCycle III: | 145,34 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
