Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
- Zu dem Ausgang der Präsidentschaftswahlen in Amerika und und einer ersten Ernüchterung an den Märkten schrieb ich heute im Editorial einige Zeilen.
- Der Anstieg der US-Aktienmärkte seit Mittwoch (Trump-Trade), erscheint mir nun sehr ambitioniert zu sein. Die europäischen Märkte treten, mit teils kräftigen Tages-Schwankungen, auf der Stelle.
- Die Zinssenkung um 25 Basispunkte der amerikanischen Notenbank Fed am Donnerstag vergangener Woche ging im Politikgetöse fast unter, könnte aber die letzte Zinssenkung in 2024 gewesen sein.
- Der nahezu euphorischen Zinssenkungsfantasie von vor wenigen Wochen folgte jetzt eine gewisse Ernüchterung. Zölle (im internationalen Handel) und (übertriebene) Steuersenkungen stehen nicht für deutlich fallende Zinsen!
- Die aktuellen Inflationsdaten stiegen leicht an, lagen aber im Rahmen der Erwartungen.
Fazit:
Die Rekordstände der Aktienmärkte in Amerika sind mittlerweile ambitioniert und beginnen zu bröckeln.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 09.11.24 19:40h |
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| DAX: | 19.192 | 19.172 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.798 | 4.782 | |
| S&P 500: | 5.997 | 5.865 | |
| Nikkei 225: | 39.500 | 38.643 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.452 | 3.331 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,336%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 13,69 und 17,05 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 33,75%; Mischfonds 12,91%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 43,51%; cash 9,83%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gefahren.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 91,87%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 8,13%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +4,74% |
+ 5,50% | -6,79% | 95,09 Euro | |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 20.06.24 |
| -0,01% | 112,64,54 Euro | |||
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 18.07.2024 |
| +11,22% | +10,17% | 118,93 Euro | ||
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 14.11.2024) |
| WFLifeCycle I: | 105,64 € |
| WFLifeCycle II: | 150,16 € |
| WFLifeCycle III: | 169,07 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
