Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Bisher ist keine Schwäche der amerikanischen Konjunktur erkennbar
Heute hat die Federal Reserve Bank of Atlanta die letzte Modellberechnung (GDP Now Modell) des Wirtschaftswachstums in Amerika für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht. Das Modell prognostiziert ein Wachstum im Quartal von 2,4% und liegt damit rund 1% über den Schätzungen der Volkswirte.
Das amerikanische Statistikbüro wird in der sogenannten ersten Lesung Ende Januar, die offiziellen Zahlen für das BIP (GDP) Wachstum veröffentlichen. Von einer erwarteten spürbaren Abkühlung der Konjunktur in Amerika ist bisher nichts zu sehen.
In das gleiche Horn stoßen auch die wöchentlichen Zahlen vom amerikanischen Arbeitsmarkt:
- Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Die Zahlen deuten darauf hin, dass die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank bisher den Arbeitsmarkt nicht in Bedrängnis bringen. Erst bei einem Anstieg der Erstanträge in Richtung 300.000 würden die konjunkturellen Alarmlampen deutlich blinken.
2. Die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
Auch die Folgeanträge, die ab dem Herbst 2023 im Steigen begriffen waren, gehen jüngst wieder zurück.
Fazit:
Diese Makro-Daten sorgten dafür, dass die Renditen weltweit wieder spürbar Anstiegen. 10-jährige US Staatsanleihen rentieren nun bei 4,16%. Die Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit rentieren nun wieder bei 2,30% und dies obwohl die Wirtschaftsdaten aus Deutschland eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung in 2023 aufzeigen.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
Die großen Technologiewerte in Amerika schwingen sich zu immer neuen Höhen auf. Ehrlich gesagt halte ich hier die Luft an. Im Grunde setzt sich die gleiche Entwicklung wie in 2023 im neuen Jahr fort. Allerdings wird ohne Unterstützung des Rentenmarktes die Luft nun langsam sehr dünn.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 19.01 – 19:45h |
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| DAX: | 16.711 | -0,68% | 16.598 |
| Euro Stoxx 50: | 4.484 | -0,40% | 4.466 |
| S&P 500: | 4.781 | +1,00% | 4.829 |
| Nikkei 225: | 35.577 | +1,08% | 35.963 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 2.882 | -1,73% | 2.832 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,1585%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,30 und 14,13 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,08%; Mischfonds 18,30%; Wandelanleihen 3,30%; Rentenfonds 36,92%; cash 2,40%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert. Absicherungen aufgebaut.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 96,98%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 3,12%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 18.01.2024) |
| WFLifeCycle I: | 100,05 € |
| WFLifeCycle II: | 141,93 € |
| WFLifeCycle III: | 151,22 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
