Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Konjunktursorgen am Horizont in Amerika
- Der Öl-Verbund Opec plus kündigt unter der Führung Saudi-Arabiens eine überraschende Drosselung der Erdölförderung an. Die Öl-Allianz „OPEC plus“ will ihre Produktion drosseln. Das Königreich und andere große Ölproduzenten kündigten am Sonntag Kürzungen von insgesamt bis zu einer Million Barrel pro Tag von Ende Mai bis Ende des Jahres an. Ein Schritt, der die Preise weltweit erhöhen wird.
- der GDPNow Indikator der Atlanta Fed befindet sich jüngst im Sinkflug, nachdem er sich über Wochen hinweg sehr robust zeigte.
- Der US-Arbeitsmarkt hat sich im März abgekühlt. 236.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft kamen hinzu, nach 326.000 im Februar und 472.000 im Januar, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics heute mitteilte. Die Daten entsprachen in etwa den Erwartungen der Ökonomen. Die Beschäftigung stieg weiterhin in den Bereichen Freizeit und Gastgewerbe, öffentliche Hand und Unternehmensdienstleistungen sowie im Gesundheitswesen.
- Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor (ISM) fiel im März auf 51,2 nach 55,1. Volkswirte hatte 54,3 prognostiziert. Regelrecht eingebrochen ist die Subkomponente „Auftragseingang“: von 62,6, auf 52,5. Die Werte sind zwar noch über 50, also expansiv, aber die Abkühlung gewinnt an Dynamik.
- Aus China kamen am Donnerstagmorgen gute Konjunkturmeldungen: der von Caixin (chinesische Wirtschaftszeitung) ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor ist im März auf den höchsten Stand seit zwei Jahren gestiegen.
Fazit:
An den Aktienmärkten könnte sich nun ein Paradigmenwechsel vollziehen. Die bisherige Marktentwicklung, vor allem in Europa, war sehr von Konjunkturoptimismus geprägt, so dass die Aktien von konjunkturzyklischen Unternehmen die positive Entwicklung anführten. Diese Woche beobachteten wir erste Umschichtungen in Aktien von defensiveren Branchen (Gesundheitswesen, Konsumgüter des täglichen Bedarfs).
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 06.04. – 19:00h |
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| DAX: | 15.627 | +0,13% | 15.647 |
| Euro Stoxx 50: | 4.318 | +0,16% | 4.325 |
| S&P 500: | 3.085 | +0,45% | 4.099 |
| Nikkei 225: | 28.041 | -1,86% | 27.518 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.273 | +1,68% | 3.328 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,174%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 18,35 und 20,04 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 37,8%; Mischfonds 12,9%; Wandelanleihen 7,8%; Rentenfonds 27,8%; Renten Kurz 9,7%; cash 4%
GUH Vermögen:
Kauf eines Themenfonds im Bereich KI. Absicherungen in Form eines „Tail-Risk-Hedges“.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 92,2%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 2,5%; Renten Kurz 0%; cash 5,3%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.04.2023 |
| +1,54% |
-9,11% | + 6,41% | -11,03% | 90,22 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.04.2023 |
| -4,23% | -6,03% | 11,77% | -11,34% | 113,75 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.04.2023 |
| +1,03% | -13,34% | +11,83% | -14,70% | 109,03 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Siehe oben
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 06.04.2023) |
| WFLifeCycle I: | 99,68 € |
| WFLifeCycle II: | 142,19 € |
| WFLifeCycle III: | 150,41 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
