Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Quo Vadis Zinsen?
- EZB mit erster Zinssenkung (dazu der ausführliche Bericht von Thomas Boldt im heutigen Editorial) – wird die Fed alsbald folgen? Meine Einschätzung dazu ist, dass die Fed noch (möglicherweise zu lange) zögern wird und dann eventuell einen Zinsschritt in 2024 vollzieht. Im ersten Halbjahr 2025 jedoch möglicherweise zu mehreren Schritten gezwungen sein wird.
- Ich erwarte auf Sicht der kommenden Monate moderat fallende Renditen in Amerika (auf ca. 4 Prozent für 10-jährige Staatsanleihen) und Deutschland (auf ca. 2,25 Prozent für die 10-jährigen Bundesanleihen).
- Diese Entwicklung wird nicht linear erfolgen sondern unter Schwankungen, je nach kurzfristiger ökonomischer Datenlage (siehe die US-Arbeitsmarktdaten.
- Ich würde die heutigen US-Arbeitsmarktdaten nicht überbewerten – sie fielen deutlich besser als erwartet aus. Es gibt schon Anzeichen einer Abkühlung an der Jobfront, auch bei den Lohnsteigerungen.
- Auf Unternehmensebene wird an dem Megathema KI weiterhin kein Weg vorbeiführen. Mit Gewinnern und Verlierern.
Fazit:
Die Techwerte belehrten mich diese Woche wiederum eines Besseren. Sie steigen, und steigen….Kein Ende in Sicht.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 07.06.24 19:10h |
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| DAX: | 18.484 | 18.578 | |
| Euro Stoxx 50: | 4.976 | 5.057 | |
| S&P 500: | 5.201 | 5.367 | |
| Nikkei 225: | 38.488 | 38.684 (Schluss heute) | |
| Shanghai Composite: | 3.087 | 3.051 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,6140%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,36 und 14,85 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 38,45%; Mischfonds 14,72%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 45,34%; cash 1,48%
GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gefahren.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 97,95%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 2,05%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.06.2024 |
| +3,40% |
+ 5,50% | -6,79% | 94,06 Euro | |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 06.06.24 |
| +2,13% | 114,14 Euro | |||
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.06.2024 |
| +8,76% | +10,17% | 116,36 Euro | ||
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 06.06.2024) |
| WFLifeCycle I: | 103,71 € |
| WFLifeCycle II: | 144,93 € |
| WFLifeCycle III: | 164,00 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
