Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Wochen der Notenbanken und der Inflation
Diese Woche steht der Ausblick auf die beiden kommenden Woche bereits im Vordergrund. Wie wird der Verbraucherpreisindex für den August (CPI) in Amerika, der am kommenden Mittwoch veröffentlicht wird, aussehen? Hält der Trend fallender Teuerung an, oder zeigt uns die Inflation, wenn auch nur temporär, nochmals eine lange Nase? Dies hat dann auch unmittelbaren Einfluss auf das Fed Meeting am Dienstag und Mittwoch in der Folgewoche. Wird die amerikanische Notenbank Fed dann nochmals 25 Basispunkte draufpacken oder, wie im Juli, die Zinsen unverändert lassen? Die Stimmen aus den Fed Distrikten sind differenziert. Allerdings herrscht darüber Einigkeit, dass angesichts einer weiterhin robusten US-Konjunktur, kein Gedanke an Zinssenkungen in absehbarer Zeit verschwendet wird.
Die Europäische Zentralbank EZB starten kommende Woche Mittwoch und Donnerstag bereits mit ihrem Treffen nach der Sommerpause. Die europäischen Notenbanker sehen eine ungleich schwächere Konjunktur in der Eurozone, die ohne Blick auf die immer noch viel zu hohe Inflation, eigentlich keine weitere Zinsstraffung gebrauchen kann. Aber noch sieht die EZB den Kampf gegen die überbordende Teuerung nicht als gewonnen an, so dass die Ergebnisse des Meetings kommende Woche Spannung versprechen.
Aktien- und Rentenmärkte zeigten sich diese Woche von ihren schwächeren Seiten. Technologie Gigant Apple litt unter Nachrichten, dass chinesische Regierungsbeamte zukünftig im Dienst ein iPhone Verbot erhalten könnten.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
Die kommenden beiden Wochen stehen klar unter dem Stern der oben beschriebenen Events. Zumindest die Volatilität sollte etwas anziehen.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 08.09. – 17:45h |
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| DAX: | 15.836 | -0,62% | 15.738 |
| Euro Stoxx 50: | 4.283 | -1,04% | 4.239 |
| S&P 500: | 4.504 | -0,89% | 4.464 |
| Nikkei 225: | 32.711 | -0,32% | 32.607 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.133 | -0,51% | 3.117 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,611%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 13,62 und 15,69 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 20,9%**; Mischfonds 17,3%; Wandelanleihen 3,2%; Rentenfonds 38,7%; Renten Kurz 6,0%; cash 13,9%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb im Wesentlichen unverändert. Flexible Absicherungen via short-Future Positionen, die auch in dieser Woche den Anteilswert sehr stabil hielten.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 75,3%**, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 2,6%; Renten Kurz 0,0% ; cash 22,1%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 07.09.2023 |
| +1,96%% |
-2,86% | + 5,40% | -6,23% | 90,59 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 07.09.2023 |
| -4,60% | -3,97% | 9,83% | -9,93% | 113,32Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 06.09.2023 |
| +2,06% | -5,88% | +10,24% | -14,59% | 110,14 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 06.09.2023) |
| WFLifeCycle I: | 98,73 € |
| WFLifeCycle II: | 141,62 € |
| WFLifeCycle III: | 150,83 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
