Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Künstliche Intelligenz regiert die (Börsen-) Welt – oder der Krug geht zum Brunnen bis er bricht
Die anhaltende Rallye der Technologieaktien unter Führung der Unternehmen mit KI-Bezug trugen den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch jenseits der 5.000 Punkte. Abgesehen von einigen wenigen Sonderbewegungen wie z.B. bei Walt Disney oder Chevron gaben jedoch in der Breite des Marktes ganz überwiegend die Kurse nach. Das hartnäckige Desinteresse an nahezu allen Themen außer Hightech erinnert mich ein wenig an 1999. Freilich sind die Techwerte heute erheblich solider aufgestellt und die Bewertungen deutlich niedriger als im damaligen Hype des aufkommenden Internets. Trotzdem: diese extreme Marktenge ist nicht ungefährlich, weil nahezu alle Investoren auf die eine Karte „Artificial Intellgence“ setzen. Wenn aber alle auf der einen Seite des Bootes sitzen, droht mitunter eine gefährliche Schieflage. So lange das Meer (der Kapitalmarkt) nicht zu hohe Wellen hat, kann der Ritt auf der Bootskante noch gut gehen. Die großen Technologieunternehmen verdienten im vierten Quartal auch enorm viel Geld, so dass die oft ins Feld geführten Vergleiche mit dem Platzen der Dotcom Blase ab Frühjahr 2000 nicht wirklich greifen. Der positive Ertragstrend wird in 2024 hinein noch anhalten.
Allerdings gibt es „Baustellen“ an den Märkten. In vorderster Front stehen hier die Gewerbeimmobilien (mit hohen Leerständen) und die Banken und Versicherer, die hierfür Kreditgeber waren und sind. Es gilt wachsam zu bleiben.
Fazit:
Der KI-Boom trägt die Techwerte auf immer neue Höhen.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche 26.01. |
Veränderungen | Kurse 09.02 – 18:45h |
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| DAX: | 16.926 | +0,02% | 16.929 |
| Euro Stoxx 50: | 4.632 | +1,96% | 4.723 |
| S&P 500: | 4.881 | +2,70% | 5.013 |
| Nikkei 225: | 35.751 | +3,21% | 36.897 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 2.910 | -1,51% | 2.866 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,374%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,75 und 14,50Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,99%; Mischfonds 19,44%; Wandelanleihen 1,98%; Rentenfonds 37,62%; cash 0,99%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert. Absicherungen variabel gehandhabt
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 98,27%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 1,74%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 08.02.2024) |
| WFLifeCycle I: | 102,01 € |
| WFLifeCycle II: | 139,83 € |
| WFLifeCycle III: | 157,62 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
