Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Diese Woche standen die Inflationsdaten in Amerika im Blickpunkt
Die US-Verbraucherpreise stiegen in Dezember stärker als von den Analysten erwartet. Der Verbraucherpreisindex (CPI = Konsumentenpreisindex) stieg im Dezember auf saisonbereinigter Basis um 0,3 Prozent,
nachdem er im November um 0,1 Prozent gestiegen war, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics gestern mitteilte. In den letzten 12 Monaten stieg der Index um 3,4 Prozent an, nach plus 3,1 Prozent im November. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg von 3,2 Prozent gerechnet.
Die Kerninflationsrate (ohne die schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise) stieg im Dezember ebenfalls um 0,3 Prozent an und lag auf Jahresbasis bei 3,9 Prozent. Auch diese Daten lagen über den Markterwartungen.
Die heute veröffentlichten US-Produzentenpreise für den Dezember 2023 stiegen weniger stark als befürchtet an. Der Produzentenpreisindex stieg um 0,1 Prozent und damit auf Jahresbasis mit Plus 1 Prozent – nach einem Anstieg von 6,4 Prozent in 2022.
Fazit:
Per Saldo halten sich die Veränderungsraten der Konsumentenpreise und der Produzentenpreise in etwa die Waage. So sahen dies auch die Aktien- und Rentenmärkte, die unter teils heftigeren Tagesschwankungen keine neue Richtung einschlugen. Ein weiterer Rückgang der Inflation in Amerika in Richtung der Zielmarke der Notenbank Fed in Höhe von 2 Prozent könnte sich als zähe Angelegenheit erweisen.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
Ich persönlich erwarte, dass die starke Rallye an den Aktien- und Rentenmärkten seit Ende Oktober 2023 zumindest eine gewisse Konsolidierungsphase braucht, um die kräftigen Kursanstiege etwas zu verdauen.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 12.01 – 19:45h |
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| DAX: | 16.585 | +0,76% | 16.711 |
| Euro Stoxx 50: | 4.464 | -0,45% | 4.484 |
| S&P 500: | 4.696 | +1,80% | 4.781 |
| Nikkei 225: | 33.377 | +6,59% | 35.577 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 2.929 | -1,60% | 2.882 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,1585%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 12,30 und 14,13 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 39,08%; Mischfonds 18,30%; Wandelanleihen 3,30%; Rentenfonds 36,92%; cash 2,40%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb diese Woche unverändert.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 96,98%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 3,12%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2024 |
| -0,82% |
+2,22% | + 5,50% | -6,79% | 90,05 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 05.01.2024 |
| -0,76% | -6,26% | 8,95% | -11,87% | 111,79 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 05.01.2023 |
| -1,32% | -0,27% | +10,17% | -12,26% | 105,52 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 11.01.2024) |
| WFLifeCycle I: | 100,05 € |
| WFLifeCycle II: | 142,53 € |
| WFLifeCycle III: | 150,89 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
