3ik-Wochenbericht vom 26.04.2024

Geposted von Hans Heimburger am

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Die Schlagzeilen einer ereignisreichen Woche

  • Am Montag sahen wir erste Käufe in den zum Schluss der Vorwoche abverkauften Technologiewerten.
  • Der Dienstag begann mit durchaus ermutigenden Einkaufsmanagerindex-Zahlen in Europa. Das Tal der Tränen scheint durchwandert.
  • die US-Berichtssaison startet erfreulich: bislang haben ca. hundert der S&P 500 – Unternehmen ihr Zahlenwerk vorgelegt, dabei übertrafen 75% die Prognosen.
  • Am Mittwochabend enttäuschten IBM und Meta (Facebook) mit ihren Quartalszahlen. Die Aktien verloren nachbörslich sehr deutlich.
  • Am Mittwoch wurde das amerikanische BIP-Wachstum für das erste Quartal veröffentlicht. Mit +1,6 Prozent lag die Zahl deutlich unter der 2,5%-Prognose. Noch belastender war jedoch die Preisentwicklung: die Kosten für die persönlichen Konsumausgaben stiegen um 3,4% (Vorquartal +1,8%), der BIP-Deflator kletterte  von +1,6% in Q4 2023 auf 3,1%. Das ist der Preisindex für die im Inland erzeugten Waren und Dienstleistungen. Der Kern Deflator betrug in Q1 sogar 3,7%. Diese Kombination verstärkte nicht nur die latente Befürchtung einiger Markteilnehmer, dass sich die US-Wirtschaft dem unschönen Szenario einer Stagflation annähert, sondern erhöhte ganz konkret auch die Zweifel daran, ob die FED die Zinsen in absehbarer Zeit senken wird
  • Am Donnerstagabend, nach US-Börsenschluss, dann die befreienden Nachrichten: sowohl Alphabet als auch Microsoft übertrafen die hochgesteckten Erwartungen bei weitem und weckten mit ihren Prognosen Zuversicht. Zudem bewiesen beide Firmen,  dass sie die immens hohen Investitionskosten (insbesondere für AI) dank immer stärker sprudelnder Einnahmen locker ausgleichen können. Entsprechend sprangen nachbörslich die US-Futures wieder kraftvoll an.
  • Heute wurde die PCE-Kerninflation veröffentlicht. Sie stieg um 2,8 Prozent an. Erwartet wurde ein Wert von 2,6 Prozent. Dies lag noch irgendwie im Rahmen.

Fazit:

Der Marktkorrektur in der vergangenen Woche ging sehr schnell die Puste aus. Die Märkte proben einen neuen Anlauf nach ganz oben.

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen Kurse 26.04.24 20:00h
DAX: 17.726 18.189
Euro Stoxx 50: 4.913 5.016
S&P 500: 4.981 5.108
Nikkei 225: 37.068 37.935 (Schluss heute)
Shanghai Composite: 3.065 3.088 (Schluss heute)

 

 

 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

+2,578%

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,28 und 21,23 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 35,78%; Mischfonds 14,36%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 42,87%;  cash 6,73
%

GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen deutlich reduziert.

3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 92,83%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 7,17%

 

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2024
-0,82%
+2,22% + 5,50% -6,79% 90,05 Euro

 

GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr 05.01.2024
-0,76% -6,26% 8,95% -11,87% 111,79 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2023 
-1,32% -0,27% +10,17% -12,26% 105,52 Euro

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

siehe oben.

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 24.04.2024)
WFLifeCycle I: 102,36 €
WFLifeCycle II: 141,86 €
WFLifeCycle III: 159,86 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.guh-vermoegen.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
GUH Vermögen
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies und Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.