Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Börsen in Rekordlaune – wie geht es weiter?
- Der Deutsche Aktienindex DAX markierte heute mit rund 16.320 Punkten ein neues Allzeithoch. Chapeau, mag man da sagen. Wer hätte dies vor 15 Monaten, als Russland den Angriffskrieg gegen die Ukraine begann, für möglich gehalten?
Die vergangenen Monaten waren dadurch gekennzeichnet, dass sowohl die wirtschaftlichen Erwartungen auf der Makroebene, als auch die Unternehmenszahlen über den Erwartungen lagen. Die Aktienkurse konnten sich quasi an der Mauer der Angst und Besorgnisse emporhangeln.
- Diese Situation wird sich in den kommenden Monaten vermutlich umdrehen. Die Wirtschaftsdaten der vor uns liegenden Monate werden die Erwartungen kaum mehr erfüllen können. Somit könnten die aktuellen Kurse durchaus rückschlagsgefährdet sein.
- In den zähen Verhandlungen über eine Anhebung der Schuldenobergrenze in Amerika sehen beide Seiten, Republikaner und Demokraten, Fortschritte. Joe Biden, der aktuell in Hiroshima am Gipfeltreffen der sieben führenden demokratischen Industrienationen teilnimmt, ist weiterhin zuversichtlich, dass der Kongress die nötigen Vorkehrungen treffen werde, um einen Zahlungsausfall der US-Regierung zu vermeiden.
- In Amerika wird der Aufwärtstrend an den Börsen im Kern nur von einer Handvoll der großen Technologiewerte getragen, die vornehmlich mit Künstlicher Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Die (solide) Marktbreite fehlt dem Börsenaufschwung, was ihn aktuell anfällig erscheinen lässt. Allerdings scheinen die großen Zugpferde der Aktienmärkte wie Apple, Microsoft, Nvidia oder Alphabet aktuell nur eine Richtung der Kursentwicklung zu kennen. Eine Konsolidierung oder eine schärfere Korrektur zeichnet sich bis dato nicht ab.
Fazit:
Eine sich abzeichnende Lösung im Streit um die Schuldenobergrenze in Amerika beflügelte diese Woche die Kurse. Hoffen wir, dass kommende Woche eine Lösung in trockene Tücher gebracht wird.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 19.05. – 19:30h |
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| DAX: | 15.906 | +2,35% | 16.280 |
| Euro Stoxx 50: | 4.314 | +1,99% | 4.400 |
| S&P 500: | 4.123 | +1,67% | 4.192 |
| Nikkei 225: | 29.388 | +4,83% | 30.808 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.272 | +0,37% | 3.284 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,436%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,93 und 18,10 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 37,1%; Mischfonds 16,0%; Wandelanleihen 7,0%; Rentenfonds 29,3%; Renten Kurz 8,5%; cash 2,1%
GUH Vermögen:
Keine Veränderung des Portfolios. Absicherungen in Form eines „Tail-Risk-Hedges“ und flexiblen Future-Positionen.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 95,4%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0,0%; Renten Kurz 0,0%; cash 4,6%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 17.05.2023 |
| +2,28% |
-4,66% | + 6,02% | -9,24% | 90,88 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 17.05.2023 |
| -3,59% | +3,52% | 10,89% | -9,49% | 114,51 Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 17.05.2023 |
| +2,03% | -6,61% | +11,47% | -14,59% | 110,11 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
Ich persönlich sehe die Aktienmärkte, mit hohen Zinsen im Nacken, für korrekturgefährdet (bleibt unverändert).
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 17.05.2023) |
| WFLifeCycle I: | 99,10 € |
| WFLifeCycle II: | 143,12 € |
| WFLifeCycle III: | 150,76 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
