3ik-Wochenbericht vom 03.05.2024

Geposted von Hans Heimburger am

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Die Fed lässt die Zinsen unverändert – Sorgen vor nochmaligen Zinserhöhungen sind kaum begründet

  • Am Montag legte die Tesla Aktie zu. Das Unternehmen hat von Peking die Erlaubnis erhalten, seinen Fahrerassistenzdienst in China einzuführen. Das autonome System arbeitet auf der Basis von Navigationsdaten, die der chinesische Technologiekonzern Baidu bereitstellt.
  • Am Dienstag hatte der über den Prognosen liegende Anstieg der US-Arbeitskosten die Märkte belastet und auch den letzten Zinsoptimisten die Hoffnung geraubt, dass die FED im Juni die Zinsen senken würde.
  • Am Mittwochabend (CET) trat der Fed-Chef Jerome Powell, nach den zweitägigen Beratungen der Notenbanker, vor die Presse. Eine Zinserhöhung, die manche Anleger als nächsten Zinsschritt befürchteten, schloss er nahezu aus. Freilich ist die US-Notenbank mit der Entwicklung der Inflation in den letzten Monaten nicht zufrieden – es sei keine weitere Annäherung an das 2%-Ziel erkennbar. Deshalb geht nun die Tendenz der Markterwartungen dahin, eine erste Zinssenkung für den September einzupreisen. Positiv aufgenommen wurde die Nachricht, dass die FED ihr „Quantitatives Tapering“ ab Juni deutlich abbremsen will. Das bedeutet, dass sie wieder mehr endfällige Staatspapiere aus ihrem Bestand in neue Anlehen reinvestieren wird. Außerdem wurden die Quartalszahlen von Amazon wohlwollend aufgenommen, jedoch belasteten gleich mehrere wichtige Unternehmen mit enttäuschendem Zahlenwerk: CVS und Starbucks verloren zweistellig, Advanced Micro Devices gab 9% nach. Dies belastete die entsprechenden Sektoren, insbesondere der für Nasdaq und S&P 500 wichtige Halbleiter-Subindex geriet unter heftigen Verkaufsdruck.
  • Am Donnerstagabend fielen die Quartalszahlen von Apple besser aus als befürchtet, zudem machte  Tim Cook Hoffnung auf wieder bessere Zeiten: dank geplanter KI-Funktionen dürfe die Nachfrage nach neuen iPhones bald wieder kräftig steigen. Maßgeblich zum  nachbörslichen Kurssprung von fast 6% trug jedoch die Ankündigung bei, dass Apple massiv – für 110 Mrd USD – eigene Aktien zurückkaufen will.
  • Am heutigen Freitag standen die US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda. Die neugeschaffenen Stellen ex Agrar lagen im April bei 175.000 und somit unter den erwarteten 238.000.

Fazit:

Die Märkte brachten eine recht volatile Woche hinter sich. Dies dürfte sich auch in den kommenden Tagen fortsetzen.

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

 

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen Kurse 03.05.24 18:56h
DAX: 18.189 18.009
Euro Stoxx 50: 5.016 4.922
S&P 500: 5.108 5.118
Nikkei 225: 37.935 38.236 (Schluss heute)
Shanghai Composite: 3.088 3.105 (Schluss heute)

 

 

 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

+2,496%

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 14,56 und 16,18 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 37,03%; Mischfonds 14,65%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 45,61%;  cash 2,71
%

GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen sehr flexibel gestaltet.

3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 91,16%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 8,83%

 

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2024
-0,82%
+2,22% + 5,50% -6,79% 90,05 Euro

 

GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr 05.01.2024
-0,76% -6,26% 8,95% -11,87% 111,79 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2023 
-1,32% -0,27% +10,17% -12,26% 105,52 Euro

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

siehe oben.

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 02.05.2024)
WFLifeCycle I: 102,97 €
WFLifeCycle II: 144,08 €
WFLifeCycle III: 161,99 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.guh-vermoegen.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
GUH Vermögen
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies und Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.