3ik-Wochenbericht vom 19.04.2024

Geposted von Hans Heimburger am

Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:

Die Technologiewerte geraten unter Druck

Bis zum 11. April 2024 kannte die Kursentwicklung der Technologiewerte scheinbar nur eine Richtung: nach oben! Seit dem Ende der letzten, kleineren Korrektur Ende Oktober 2023, stieg die Technologiebörse Nasdaq 100 in einem atemberaubendem Tempo, wie der nachfolgende Chart der Nasdaq 100 verdeutlicht. Eine Mischung aus Zinssenkungshoffnungen und die Zauberformel KI (künstliche Intelligenz), waren die Haupttreiber dieser atemberaubenden Entwicklung. Am vergangenen Freitag schrieb ich an dieser Stelle einige Zeilen zur Zins- und Renditeentwicklung. Zusätzlich zum „Auspreisen“ der übertriebenen  Zinssenkungserwartungen gesellen sich nun noch Sorgen vor möglicherweise rückläufigen Unternehmensgewinnen. Dies trifft auf Technologieaktien, die schon sehr sportlich bewertet waren. Zusammen mit den geopolitischen Sorgen ist dies dann der Cocktail, der zu (auch mal gesunden) Kurskorrekturen führt.

 

 

 

Fazit:

Die nun angelaufene Kurskorrektur war überfällig. Wo der Boden liegt, werden wir mit Hilfe der Markttechnik für Sie ausloten.

Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds

Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020

 

Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:

Vorwoche
Veränderungen Kurse 19.04.24 19:40h
DAX: 17.845 17.726
Euro Stoxx 50: 4.930 4.913
S&P 500: 5.129 4.981
Nikkei 225: 39.523 37.068 (Schluss heute)
Shanghai Composite: 3.019 3.065 (Schluss heute)

 

 

 Veränderung zum Freitag der Vorwoche

Rendite 10 jährige Bundesanleihen:

+2,507%

Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)

Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,28 und 21,23 Punkten.

Was wir für Sie getan haben…

3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 30,46%; Mischfonds 14,39%; Wandelanleihen 0%; Rentenfonds 26,04%;  cash 19,11
%

GUH Vermögen:
Nur geringe Portfolioveränderungen; Absicherungen variabel gehandhabt.

3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 85,7%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 0%; Renten Kurz 0,0%; cash 14,3%

 

 

3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 01.12. 2023 = 2,15 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2024
-0,82%
+2,22% + 5,50% -6,79% 90,05 Euro

 

GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 01.12.2023 = 2,70 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr 05.01.2024
-0,76% -6,26% 8,95% -11,87% 111,79 Euro

 

3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 01.12.2023 = 4,20 Euro

Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet

Wertentwicklung seit 1.1.2024 YtD Wertentwicklung 1 Jahr Volatilität 1 Jahr Max. Drawdown 1 Jahr Anteilswert per 05.01.2023 
-1,32% -0,27% +10,17% -12,26% 105,52 Euro

Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.

Ausblick

siehe oben.

Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:

WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.

Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:

Versicherung Anteilswerte (Stichtag 18.04.2024)
WFLifeCycle I: 102,49 €
WFLifeCycle II: 143,05 €
WFLifeCycle III: 161,18 €

VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)

Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.

Autor des 3ik-Wochenberichtes:

Hans-Heimburger-CIO-3ik-strategiefonds Hans Heimburger CIO

Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter
Tel.: 07633 – 91 14 13
h.heimburger@guh-vermoegen.de
www.guh-vermoegen.de

Links zu den tagesaktuellen FactSheets:

3ik-strategiefonds-1-wkn-a1h44g-isin-de000a1h44g8 3ik-Strategiefonds-II-wkn-a1h44j-isin-de000a1h44j2 3ik-Strategiefonds-III-wkn-a1h44l-isin-de000a1h44l8
3ik-Strategiefonds I
geringe Schwankungen
GUH Vermögen
mäßige Schwankungen
3ik-Strategiefonds III
langfristig hoher Wertzuwachs
>> zum FactSheet >> zum FactSheet >> zum FactSheet

Hans Heimburger ist Gesellschafter und Geschäftsführer der Gies und Heimburger GmbH und der CIO (Chief Investment Officer) für die 3ik-Strategiefonds.