Kurze Flashs auf die wirtschaftlichen bzw. Börsen-Highlights der Woche:
Die Aktienmärkte bleiben im Korrekturmodus
In dieser Börsenwoche standen nun keine Zahlenveröffentlichungen aus der ersten Reihe an, so dass der Zinsanstieg nach der Fed-Sitzung in der Vorwoche immer noch das beherrschende Börsenthema bleibt. Die 10-jährigen US-Staatsanleihen notierten im Wochenverlauf in der Spitze bei 4,67%. Das ist dann schon heftiger Gegenwind für die Aktienmärkte.
10-jährige Bundesanleihen rentierten gestern bei 2,98%, also ganz knapp unter der 3-Prozent-Marke, so dass auch hierzulande die Aktienmärkte das ungemütliche Zinsumfeld zu spüren bekamen. Sowohl der S&P 500 in Amerika als auch der DAX haben in den vergangenen Wochen Federn gelassen, auch wenn heute (zunächst) eine gewisse Erholung an den Märkten zu sehen war.
Wie geht es nun weiter an den Märkten?
Gemäß meiner Erwartung, wird sich die Korrektur zeitlich auch noch in den Oktober ausdehnen. Die Rückgänge verkaufen bisher in sehr geordneten Bahnen. Einige wenige „Paniktage“ bedarf es dann schon, um zumindest einen temporären Boden an den Märkten zu finden.
Die aktuelle Entwicklung unserer Fonds
Die 3ik-Strategiefonds im Vergleich seit 01.04.2020
Kurzüberblick über die wichtigsten Märkte:
| Vorwoche |
Veränderungen | Kurse 29.09. – 19:25h |
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| DAX: | 15.522 | -1,07% | 15.355 |
| Euro Stoxx 50: | 4.195 | -0,72% | 4.165 |
| S&P 500: | 4.335 | -1,11% | 4.287 |
| Nikkei 225: | 32.402 | -1,68% | 31.857 (Schluss heute) |
| Shanghai Composite: | 3.132 | -0,70% | 3.110 (Schluss heute) |
Veränderung zum Freitag der Vorwoche
Rendite 10 jährige Bundesanleihen:
+2,846%
Volatilitätsindex (CBOE Volatility Index)
Die Volatilität (CBOE Volatility Index) schwankte diese Woche zwischen 15,90 und 19,57 Punkten.
Was wir für Sie getan haben…
3ik-Strategiefonds I:
Aktienfonds 25,5%; Mischfonds 17,5%; Wandelanleihen 3,2%; Rentenfonds 38,8%; Renten Kurz 2,5% ; cash 12,5%
GUH Vermögen:
Das Portfolio blieb im Wesentlichen unverändert. Flexible Absicherungen via short-Future Positionen.
3ik-Strategiefonds III:
Aktienfonds 84,2%, Mischfonds 0,0%; Wandelanleihen 0,0%; Rentenfonds 1,8%; Renten Kurz 0,0%); cash 14%
| 3ik-Strategiefonds I – geringe Schwankungen – Ausschüttung per 16.11. 2022 = 2,15 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds I: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 28.09.2023 |
| -0,10%% |
-1,64% | + 5,25% | -3,91% | 88,76 Euro |
| GUH Vermögen – mäßige Schwankungen – Ausschüttung per 16.11.2022 = 2,70 Euro |
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des GUH Vermögen: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2023 YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | 28.09.2023 |
| -5,23% | -1,62% | 9,47% | -9,93% | 112,57Euro |
| 3ik-Strategiefonds III – langfristig hoher Wertzuwachs – Ausschüttung per 16.11.2022 = 4,20 Euro | ||||
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Link zum tagesaktuellen FactSheet des 3ik-Strategiefonds III: >> FactSheet |
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| Wertentwicklung seit 1.1.2022YtD | Wertentwicklung 1 Jahr | Volatilität 1 Jahr | Max. Drawdown 1 Jahr | Anteilswert per 28.09.2023 |
| -2,03% | -5,21% | +9,95% | -8,53% | 105,73 Euro |
Details liefern Ihnen die tagesaktuellen FactSheets. Links siehe am Fuß dieses 3ik-Wochenberichtes.
Ausblick
siehe oben.
Die folgenden Angaben sind für die Anleger, die die 3ik-Strategiefonds im Rechtsrahmen einer lebenslang steuerbegünstigten „Private-Insuring“ – Police nutzen. Dies sind:
WFLifeCycleVersicherung bei der Ergo Life S.A.
Diese Police ist seit dem 1.7.2009 verfügbar. Das dreigeteilte Investmentkonzept wird dort im Rahmen von drei internen Fonds umgesetzt. Die Anteilswerte für die internen Fonds des Versicherungsvermögen, deren Wertermittlung am 1.7.2009 mit dem Wert 100,00 begann, sind wie folgt:
| Versicherung | Anteilswerte (Stichtag 28.09.2023) |
| WFLifeCycle I: | 96,88 € |
| WFLifeCycle II: | 140,63 € |
| WFLifeCycle III: | 144,79 € |
VIP ValorLife Versicherungen (jetzt: Youplus)
Für die Kunden, die eine Police bei der ValorLife Versicherung besitzen, gilt ebenfalls: Die internen Fonds, die für die VIP ValorLife 99 D Policen geführt werden, sind seit Anfang 2012 genauso zusammengesetzt wie die oben beschriebenen 3ik-Strategiefonds. Die Wertentwicklung dieser Policen folgt damit der Wertentwicklung der 3ik-Strategiefonds.
Autor des 3ik-Wochenberichtes:
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Hans Heimburger CIO
Gies & Heimburger – Die Vermögensverwalter |
Links zu den tagesaktuellen FactSheets:
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| 3ik-Strategiefonds I geringe Schwankungen |
GUH Vermögen mäßige Schwankungen |
3ik-Strategiefonds III langfristig hoher Wertzuwachs |
| >> zum FactSheet | >> zum FactSheet | >> zum FactSheet |
